La película comienza con la fuga de un extraño y poderoso ser extraterrestre conocido como Boris el animal. Es el último sobreviviente de la especie boglodita, que se sostiene a través de la conquista, absorción y ocupación de otros planetas habitados. Boris es un asesino que fue capturado por el agente K y recluido en una prisión secreta en la Luna. K también logró implementar un sistema de defensa llamado "Arca Net", lo que le permitió prevenir una invasión boglodita y, de este modo, asegurar la extinción de su especie. Sin embargo, Boris consigue sortear la seguridad y devastar gran parte de la cárcel, escapando así para vengarse de K.