Tras la muerte de su hijo Gabriel, Jorge viaja desde la conservadora Bolivia a la ciudad de Nueva York para enfrentarse al novio de Gabriel, Sebastián. Mientras los dos luchan por la incapacidad de Jorge para aceptar a su hijo, Sebastián canaliza su dolor en una nueva y audaz obra en honor a su amor perdido, en la que la confusión interior de Gabriel se transforma en una fantasía gay deslumbrante.
