Después de que su madre fallece, Ann decide convertirse en Silver Sugar Master como su madre, una ocupación muy apreciada en el país de Highland, donde existen muy pocos maestros del oficio. Ann se va a la ciudad de Lewiston, donde la familia real tiene un festival de esculturas de azúcar Para convertirse en Silver Sugar Master, tiene que ganar el primer puesto y recibir una medalla real.
En este mundo, los humanos tratan a las hadas como esclavas y toman una de sus alas para controlarlas. Ann compra a regañadientes a un hada llamada Shall para que sea su guardaespaldas en su camino a Lewiston. Ann se debate entre liberar a Shall o necesitar un guardaespaldas en el Camino peligroso hacia el festival.
